我國(guó)煉化行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，一方面是煉油產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，油品結(jié)構(gòu)不盡合理，另一方面是化工產(chǎn)能尤其是滿足市場(chǎng)需要的高端產(chǎn)能不足。煉化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)是解決矛盾，實(shí)現(xiàn)我國(guó)煉化行業(yè)綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。我國(guó)煉化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向包括，煉油從生產(chǎn)燃料為主向生產(chǎn)燃料/化工原料為主轉(zhuǎn)型，化工從石腦油生產(chǎn)烯烴為主向原料多元化/低成本化轉(zhuǎn)型，煉化產(chǎn)品向清潔化/高端化轉(zhuǎn)型，煉化生產(chǎn)向安全清潔綠色高效轉(zhuǎn)型，從單廠發(fā)展向園區(qū)化、基地化、一體化、集約化區(qū)域發(fā)展轉(zhuǎn)型，企業(yè)生產(chǎn)控制模式從信息化向智能化轉(zhuǎn)型，煉化業(yè)務(wù)從面向國(guó)內(nèi)向面向國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

伴隨著我國(guó)石油消費(fèi)的增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，已呈現(xiàn)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩局面，開(kāi)工率遠(yuǎn)低于世界平均水平。我國(guó)煉化行業(yè)同時(shí)面臨著成品油消費(fèi)增速放緩、消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降、化工產(chǎn)能尤其是高端產(chǎn)能不足、市場(chǎng)參與主體多元化、新能源汽車(chē)等交通替代快速發(fā)展等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，煉化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。

1、 我國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生變化

石油對(duì)外依存度逐年攀升

市場(chǎng)參與主體多元化，競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈

國(guó)家政策及行業(yè)監(jiān)管日趨完善，安全環(huán)保要求提高

新能源汽車(chē)及替代燃料將減少對(duì)傳統(tǒng)油品的需求

2、 煉化行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步加劇

2.1 煉油能力嚴(yán)重過(guò)剩，成品油供過(guò)于求矛盾加劇

2017年，我國(guó)煉油能力約為8.0億噸/年，原油加工量為5.7億噸，開(kāi)工率為70%，我國(guó)煉油行業(yè)已屬于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)，過(guò)剩產(chǎn)能約8000萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)煉油能力將達(dá)到9.0億噸/年，屆時(shí)過(guò)剩產(chǎn)能將達(dá)1.1億〜1.3億噸/年，產(chǎn)能過(guò)剩態(tài)勢(shì)進(jìn)一步惡化。

煉油產(chǎn)能過(guò)剩將導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，由此帶來(lái)開(kāi)工率不足、盈利能力下降。我國(guó)一方面要嚴(yán)格控制煉油產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，不斷調(diào)整優(yōu)化布局；另一方面要堅(jiān)決淘汰規(guī)模小、成本高、競(jìng)爭(zhēng)力差的落后產(chǎn)能。煉油能力過(guò)剩也將進(jìn)一步加劇我國(guó)成品油供過(guò)于求的矛盾，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)進(jìn)入了充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，將更多地參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

2.2 成品油消費(fèi)增速放緩，消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降

近年來(lái)，我國(guó)成品油消費(fèi)增速呈現(xiàn)震蕩下行的趨勢(shì)，主要原因在于柴油消費(fèi)增速下降，2016年我國(guó)柴油消費(fèi)量下降5.1%，這是我國(guó)柴油消費(fèi)量自2001年以來(lái)首次下降。根據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)成品油消費(fèi)量約為3.24億噸，增速與上年相比有所回升。我國(guó)成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降，2017年下降至1.36∶1。

總體來(lái)看，我國(guó)柴油消費(fèi)量基本達(dá)到峰值，2020年前將基本保持在1.75億噸/年。預(yù)計(jì)我國(guó)汽油消費(fèi)量在2025年左右達(dá)到峰值，可達(dá)1.7億噸/年；航空煤油消費(fèi)量則將持續(xù)增長(zhǎng)，由2017年的3345萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的4000萬(wàn)噸，并逐步上升到2030年的6000萬(wàn)噸。未來(lái)我國(guó)成品油消費(fèi)將保持較低增速，消費(fèi)柴汽比將進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)2030年下降至1.1∶1。

2.3 乙烯產(chǎn)能仍然不足，當(dāng)量消費(fèi)缺口較大

乙烯的技術(shù)水平、產(chǎn)量、規(guī)模標(biāo)志著一個(gè)國(guó)家石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展水平。2017年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能為2450萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為1820萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量為4250萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量缺口達(dá)到2430萬(wàn)噸，仍需進(jìn)口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。預(yù)計(jì)“十三五”末，我國(guó)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到3200萬(wàn)噸/年左右，年均增速約為9.0%，高于“十二五”的7.7%，但每年仍有約2000萬(wàn)噸當(dāng)量的需求缺口，相當(dāng)于20個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)乙烯裝置產(chǎn)能。

我國(guó)以石腦油為原料的乙烯工業(yè)面臨著來(lái)自煤化工及乙烷裂解等低成本乙烯的競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前，石腦油裂解裝置的乙烯生產(chǎn)現(xiàn)金成本約為550〜600美元/噸，而北美乙烷裂解裝置的乙烯生產(chǎn)現(xiàn)金成本約為300美元/噸，保持著絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)煤制烯烴生產(chǎn)成本略高于石腦油蒸汽裂解，隨著油價(jià)回升將更具競(jìng)爭(zhēng)力。

2.4 部分石化產(chǎn)品還存在短缺，化工材料市場(chǎng)空間巨大

我國(guó)聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE，包括LLDPE、LDPE、HDPE）、對(duì)二甲苯（PX）等主要石化產(chǎn)品依然存在供給不足、依賴(lài)進(jìn)口的局面。2017年，我國(guó)聚乙烯的供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大到1154萬(wàn)噸，部分缺口由中東等地區(qū)的低成本大宗產(chǎn)品填補(bǔ)，而高端產(chǎn)品市場(chǎng)由來(lái)自歐洲、日本、美國(guó)等地的進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，聚丙烯和對(duì)二甲苯缺口也進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)聚乙烯、聚丙烯仍舊存在較大供需缺口，并繼續(xù)受到國(guó)外低成本大宗產(chǎn)品和高端產(chǎn)品的雙重沖擊。與之相反，隨著我國(guó)對(duì)二甲苯大幅擴(kuò)能，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年對(duì)二甲苯將供需基本平衡。

此外，我國(guó)高性能產(chǎn)品自給率偏低，工程塑料自給率只有52%，高端聚烯烴塑料低至39%，功能性膜材料也只有54%，供需缺口較大。以高端聚烯烴塑料為例，2015年我國(guó)茂金屬聚烯烴絕大部分依賴(lài)進(jìn)口，辛烯共聚聚乙烯自給率也僅有7.7%。黨的十九大繪制了人們美好生活的藍(lán)圖，隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)人均化工材料消費(fèi)將大幅增長(zhǎng)，化工材料市場(chǎng)空間巨大。

3、 我國(guó)煉化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向

3.1 煉油從生產(chǎn)燃料為主向生產(chǎn)燃料/化工原料為主轉(zhuǎn)型

面對(duì)煉油產(chǎn)能過(guò)剩、化工產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，我國(guó)煉化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的首要方向是從燃料型煉油向燃料/化工型煉油轉(zhuǎn)變，通過(guò)提升產(chǎn)品附加值來(lái)拓展燃料型煉廠的發(fā)展空間，以此推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。燃料型煉廠轉(zhuǎn)型可通過(guò)新建乙烯裂解裝置、芳烴聯(lián)合裝置等，多生產(chǎn)三烯、三苯等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料；也可對(duì)現(xiàn)有煉油裝置挖潛增效，多產(chǎn)化工原料，例如利用催化裂化多產(chǎn)丙烯，催化重整多產(chǎn)芳烴；以及加氫裂化向化工型轉(zhuǎn)變，多產(chǎn)裂解原料和重整原料或者多產(chǎn)航煤等。

在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，需按照“宜烯則烯、宜芳則芳、宜油則油”的原則，從分子煉油的角度最有效地利用原油資源，用化工的理念重新理解、定義、設(shè)計(jì)煉油過(guò)程。例如，基于分子管理的石腦油正構(gòu)烷烴分離技術(shù)，能夠從烴族組成層面提高石腦油加工裝置進(jìn)料理想組分比例，發(fā)揮石腦油價(jià)值。

3.2 烯烴生產(chǎn)原料從以石腦油為主向多元化、低成本化轉(zhuǎn)型

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)以石腦油作為烯烴尤其是乙烯的主要原料來(lái)源。近年來(lái)，隨著我國(guó)煤（甲醇）制烯烴、丙烷脫氫的快速發(fā)展，非石腦油路線制烯烴的份額有所提升。目前，國(guó)際油價(jià)已逐步回升至中高位水平，石腦油路線制烯烴成本上升，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力增大。未來(lái)幾年，隨著我國(guó)乙烷蒸汽裂解裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國(guó)烯烴原料結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向多元化、低成本化轉(zhuǎn)型。我國(guó)煉化企業(yè)烯烴生產(chǎn)要持續(xù)進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化，烯烴生產(chǎn)原料從以石腦油為主向多元化、低成本化轉(zhuǎn)型，充分有效利用油田伴生氣、煉廠干氣等資源，切實(shí)降低烯烴生產(chǎn)成本。

據(jù)IHS公司數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)乙烯裂解原料中石腦油所占比例為63%，煤/甲醇制烯烴的比例為15%；預(yù)計(jì)至2020年石腦油所占比例將下降至53%，煤/甲醇制烯烴的比例上升至23%，且乙烷和丙烷占比有所提升。

3.3 煉化生產(chǎn)與產(chǎn)品向安全清潔高效、綠色高端轉(zhuǎn)型

“建設(shè)美麗中國(guó)，推進(jìn)綠色發(fā)展”是十九大提出的發(fā)展目標(biāo)。煉化生產(chǎn)向安全清潔綠色高效生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。我國(guó)密集出臺(tái)了一系列安全環(huán)保法規(guī)，監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)發(fā)展約束增大，我國(guó)煉化行業(yè)必須積極應(yīng)對(duì)，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)要繼續(xù)加大安全環(huán)保、節(jié)能降耗等方面的資金投入，例如應(yīng)用更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)，提高企業(yè)環(huán)保指標(biāo)等。

我國(guó)汽柴油質(zhì)量清潔化步伐不斷加快，汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)與歐美等地發(fā)達(dá)國(guó)家接軌。自2017年1月1日起，我國(guó)開(kāi)始全面實(shí)施國(guó)V汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，北京開(kāi)始實(shí)施京Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)；自2019年1月1日起，我國(guó)將全面實(shí)施國(guó)Ⅵ汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其中汽油執(zhí)行A階段標(biāo)準(zhǔn)，汽油B階段標(biāo)準(zhǔn)將于2023年1月1日起開(kāi)始實(shí)施。我國(guó)煉化企業(yè)除了生產(chǎn)滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的油品，還需要不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高標(biāo)號(hào)汽油、航煤等高附加值產(chǎn)品比例。未來(lái)，隨著國(guó)家政策、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)升級(jí)等變化，我國(guó)油品質(zhì)量升級(jí)步伐將持續(xù)下去。

我國(guó)高端化工產(chǎn)品產(chǎn)能不足，需要加強(qiáng)新材料和專(zhuān)用化學(xué)品的研發(fā)和生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)化工產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)型。在以“科技引領(lǐng)、構(gòu)建鏈條、邁向高端”為主題的2017中國(guó)（濮陽(yáng)）石化產(chǎn)業(yè)精細(xì)化發(fā)展大會(huì)上，我國(guó)化工產(chǎn)品高端化路線圖設(shè)定了具體發(fā)展目標(biāo)：“十三五”期間，高端化工產(chǎn)品國(guó)內(nèi)自給率達(dá)到60%以上；中國(guó)石油、中國(guó)石化等領(lǐng)先型煉化一體化骨干企業(yè)高端產(chǎn)品比例要達(dá)到70%，力爭(zhēng)80%；中國(guó)化工集團(tuán)等傳統(tǒng)大型化工企業(yè)力爭(zhēng)70%；現(xiàn)代煤化工企業(yè)力爭(zhēng)50%。

3.4 煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展向布局基地化、生產(chǎn)控制模式智能化轉(zhuǎn)型

建造世界級(jí)煉化基地，實(shí)現(xiàn)園區(qū)化、基地化、煉化一體化，有利于加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)資源優(yōu)化和原料互供力度，以提高資源利用效率，實(shí)現(xiàn)區(qū)域優(yōu)化發(fā)展。世界石化大國(guó)多以區(qū)域化模式發(fā)展石化工業(yè)，大型石化基地?zé)捰鸵?guī)模普遍在4000萬(wàn)噸級(jí)以上。例如，美國(guó)墨西哥灣煉油能力4.7億噸/年，占全美約50%；荷蘭鹿特丹煉油能力5000萬(wàn)噸/年，乙烯能力300萬(wàn)噸/年；新加坡裕廊煉油能力6300萬(wàn)噸/年，乙烯能力387萬(wàn)噸/年。

我國(guó)杭州灣、渤海灣雖然達(dá)到世界級(jí)石化基地規(guī)模，但我國(guó)石化工業(yè)整體規(guī)模化、基地化布局與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有較大差距，呈現(xiàn)“多、小、散、亂”格局。為徹底扭轉(zhuǎn)我國(guó)重大石化項(xiàng)目布局分散的局面，國(guó)家制定并推行了《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，包括大連長(zhǎng)興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷，促進(jìn)我國(guó)煉化行業(yè)向園區(qū)化、基地化、一體化、集約化區(qū)域發(fā)展轉(zhuǎn)型。未來(lái)，我國(guó)將持續(xù)開(kāi)展區(qū)域內(nèi)資源優(yōu)化，尤其是加強(qiáng)石化原料及中間物料的互供，形成各具特色的產(chǎn)品鏈。

為促進(jìn)煉廠提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)與內(nèi)涵發(fā)展，利用新一代信息技術(shù)構(gòu)建智能煉廠成為煉油行業(yè)一個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì)。智能煉廠利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和監(jiān)控技術(shù)加強(qiáng)信息管理服務(wù)，能夠提高生產(chǎn)過(guò)程可控性，減少生產(chǎn)線人工干預(yù)，以及合理計(jì)劃排程。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)制造2025》，提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，把智能制造作為信息化與工業(yè)化深度融合的主攻方向，力爭(zhēng)通過(guò)“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)。《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020）》提出，在石化和化工行業(yè)建成80家以上智能工廠。中國(guó)石化在智能化煉廠建設(shè)方面發(fā)展較快，建設(shè)了九江石化、燕山石化、鎮(zhèn)海煉化、茂名石化4家智能工廠；中國(guó)石油也在積極推進(jìn)智能化煉廠建設(shè)。

3.5 煉化業(yè)務(wù)從服務(wù)國(guó)內(nèi)向兼顧國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型

能源合作是“一帶一路”戰(zhàn)略的重要組成部分，為我國(guó)煉化業(yè)務(wù)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇。中國(guó)石油經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)科技攻關(guān)，已經(jīng)具備千萬(wàn)噸級(jí)煉廠、百萬(wàn)噸級(jí)乙烯、大型氮肥等工程的設(shè)計(jì)和建設(shè)能力，在催化劑等核心技術(shù)方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自給。在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，要充分利用我國(guó)的煉化技術(shù)、工程建設(shè)和裝備服務(wù)優(yōu)勢(shì)，與“一帶一路”資源國(guó)開(kāi)展合作，布局煉化項(xiàng)目，可在當(dāng)?shù)貙?duì)石油資源進(jìn)行深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

我國(guó)要加大成品油特別是柴油的出口力度，重點(diǎn)是東南亞和西亞/北非地區(qū)國(guó)家。針對(duì)部分“一帶一路”沿線國(guó)家化肥需求持續(xù)上升的現(xiàn)狀，可考慮轉(zhuǎn)讓、輸出過(guò)剩化肥產(chǎn)能。同時(shí)通過(guò)成套技術(shù)的輸出，可以帶動(dòng)煉化催化劑、煙氣輪機(jī)、滑閥等產(chǎn)品物資裝備的出口，還可以利用國(guó)外低成本天然氣（伴生氣）的優(yōu)勢(shì)，建設(shè)甲醇或化肥生產(chǎn)裝置，與國(guó)內(nèi)的甲醇制烯烴、甲醇制芳烴等實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。
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